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2017年1-3月中國鋼鐵行業運行分析

發布時間:2017/3/20

 2017年3月,我國鋼鐵行業運行呈現以下特點:投資方面,鋼鐵去產能工作仍在深入推進,鋼鐵行業固定資產投資持續下滑,但降幅環比收窄;供應方面,受天氣轉暖、工地開工、下游鋼鐵需求漸趨升溫影響,鋼鐵行業工業增加值增長率逆勢反轉實現正增長,鋼鐵主要產品產量保持增長,但增速環比回落;需求方面,全國固定資產投資加快增長、工業生產持續回升、房地產市場保持穩定、主要耗鋼工業較快增長,以上諸因素對鋼鐵需求回升繼續構成有力支撐,我國鋼材表觀消費量規模繼續擴大;價格方面,國內鋼鐵供需壓力加大,導致鋼鐵價格環比逆轉向下,主要鋼材品種價格指數普遍下降;進出口方面,我國鋼材出口繼續大幅下滑,而鋼材累計進口量平穩增長,但增幅環比回落;經營方面,受上年低基數影響,鋼鐵行業主營業務收入保持較快增長,利潤繼續大幅增長。


   一、固定資產投資情況


 2017年3月,鋼鐵去產能工作仍在深入推進,鋼鐵行業固定資產投資持續下滑,由于上月下滑幅度較大,低基數影響下,投資增速降幅環比收窄。國家統計局數據顯示,2017年1-3月,我國鋼鐵行業固定資產累計投資額584.2億元,同比下降10.1%,降幅較上月收窄10.0個百分點,較上年同期擴大7.0個百分點。鋼鐵行業累計投資額占全國投資額比重為0.6%,比重較上月提高0.1個百分點,較上年同期下降0.2個百分點。


   表1 2016年3月-2017年3月鋼鐵行業固定資產投資情況


 單位:億元,%



時間累計投資額累計增速累計投資額占全國投資額比重
2016年1-3月650.1-3.10.8
2016年1-4月1,037.004.20.8
2016年1-5月1,432.004.30.8
2016年1-6月1,945.601.90.8
2016年1-7月2,320.201.20.7
2016年1-8月2,695.600.70.7
2016年1-9月3,097.00-0.40.7
2016年1-10月3,500.90-0.20.7
2016年1-11月3,829.30-1.10.7
2016年1-12月4,161.50-2.20.7
2017年1-2月200.5-20.10.5
2017年1-3月584.2-10.10.6



 注:鋼鐵行業此處特指黑色金屬冶煉及壓延加工業


   圖1 2015年4月-2017年3月鋼鐵行業累計固定資產投資額及增速走勢





 二、生產情況


 2017年3月,受天氣轉暖、工地開工、下游鋼鐵需求漸趨升溫影響,鋼鐵企業生產走強,鋼鐵行業工業增加值增長率逆勢反轉,實現正增長,結束了自上年11月以來的持續負增長。國家統計局數據顯示,2017年1-3月,我國鋼鐵行業工業增加值累計同比增長1.0%,而上月為同比下降9.1%,增速較上年同期下降2.7個百分點。


 表2 2016年3月-2017年3月鋼鐵行業增加值增長率情況


 單位:%



時間本月同比累計同比
2016年3月3.33.7
2016年4月-0.32.5
2016年5月-2.11.5
2016年6月1.81.6
2016年7月1.71.6
2016年8月-1.71.2
2016年9月-3.10.7
2016年10月-3.30.3
2016年11月-7.3-0.5
2016年12月-13.1-1.7
2017年2月---9.1
2017年3月-0.21



 注:①“增長率”為同比增長率,按可比價格計算。②為了消除春節日期不固定因素帶來的影響,增強數據的可比性,按照國家統計制度,歷年1-2月份數據一起調查,一起發布。


 圖2 2015年4月-2017年3月鋼鐵行業增加值增長率走勢




 2017年3月,鋼鐵價格上升、需求預期良好以及上年鋼鐵企業盈利狀況普遍轉好,促使鋼鐵企業生產仍保持較高積極性,鋼鐵主要產品產量保持增長態勢,但當前所出現的鋼鐵有價無市、真實需求不振的形勢還是令鋼企生產供給有所收斂,主要產品產量增速較上月都有所回落。國家統計局數據顯示,2017年1-3月,生鐵累計產量17,563.7萬噸,同比增長4.1%,增速較上月回落1.5個百分點,而上年同期為同比下降4.1%;粗鋼累計產量20,109.9萬噸,同比增長4.6%,增速較上月回落1.2個百分點,而上年同期為同比下降3.2%;鋼材累計產量26,294.6萬噸,同比增長2.1%,增速較上月回落2.0個百分點,較上年同期提高2.1個百分點。


 表3 2016年3月-2017年3月主要鋼鐵產品產量情況


 單位:萬噸,%




時間本月產量同比增長本月止累計累計增長
生鐵2016年3月6,019.902.216,611.90-4.1
2016年4月5,842.00-222,485.60-3.7
2016年5月6,065.00-0.228,550.60-2.8
2016年6月5,974.001.834,533.20-2.1
2016年7月5,780.701.740,324.50-1.4
2016年8月6,019.003.646,916.00-0.8
2016年9月5,931.704.152,824.60-0.3
2016年10月5,875.903.658,635.300.1
2016年11月5,722.805.364,326.100.4
2016年12月5,746.904.170,073.600.7
2017年2月----11,354.305.6
2017年3月6,199.901.317,563.704.1
粗鋼2016年3月7,065.302.919,200.50-3.2
2016年4月6,942.100.526,142.20-2.3
2016年5月7,050.001.832,995.00-1.4
2016年6月6,946.901.739,956.30-1.1
2016年7月6,680.702.646,651.60-0.5
2016年8月6,857.00353,632.00-0.1
2016年9月6,817.003.960,377.000.4
2016年10月6,850.80467,296.000.7
2016年11月6,629.00573,893.701.1
2016年12月6,721.903.280,836.601.2
2017年2月----12,876.705.8
2017年3月7,199.501.820,109.904.6
鋼材2016年3月9,922.503.326,230.100
2016年4月9,667.600.535,948.700.2
2016年5月9,946.002.145,854.001
2016年6月10,071.503.255,992.101.1
2016年7月9,593.604.965,704.901.9
2016年8月9,791.00475,511.002.2
2016年9月9,809.304.385,178.002.3
2016年10月9,767.904.194,829.402.4
2016年11月9,540.401.7104,344.302.4
2016年12月9,571.10-0.2113,801.202.3
2017年2月----16,655.304.1
2017年3月9,676.40-0.726,294.602.1



 圖3 2015年4月-2017年3月主要鋼鐵產品產量累計增速走勢




 三、需求情況


 1、全國固定資產投資情況


 2017年3月,政府財政政策繼續保持寬松,受基建項目投資加速、PPP加快落地等影響,全國固定資產投資加快增長,對鋼鐵整體市場需求形成利好。國家統計局數據顯示,2017年1-3月,全國固定資產投資(不含農戶)累計完成93,777.1 億元,同比增長9.2%,增速較上月提高0.3個百分點,較上年同期下降1.5個百分點。


 圖4 2015年4月-2017年3月全國固定資產投資累計完成額及增速走勢





 2、工業生產用鋼需求狀況


  2017年3月,國內經濟企穩回升,供給側結構性改革成效初顯,傳統工業部門在去產能、調結構過程中逐漸向好,全國規模以上工業增加值累計增速持續回升,推動工業生產用鋼需求持續穩定放大。國家統計局數據顯示,2017年1-3月,規模以上工業增加值累計增速為6.8%,增速較上月和上年同期分別提高0.5和1.0個百分點。


 圖5 2015年4月-2017年3月規模以上工業增加值累計增速走勢




  3、房地產用鋼需求狀況


 2017年3月,受房地產政策收緊影響,商品房銷售面積增速明顯下降,但國家積極的財政政策對基建及房地產市場仍產生促進作用,房地產開發投資完成額及新開工面積增速均有所加快,進一步釋放建筑用鋼需求壓力。國家統計局數據顯示,2017年1-3月,房地產開發投資完成額累計增長9.1%,增速較上月和上年同期分別提高0.2和2.9個百分點;施工面積累計增長3.1%,增速較上月和上年同期分別下降0.1和2.7個百分點;新開工面積累計增長11.6%,增速較上月提高1.2個百分點,較上年同期下降7.6個百分點;銷售面積累計增長19.5%,增速較上月和上年同期分別下降5.6和13.6個百分點。


   圖6 2015年4月-2017年3月全國房地產市場主要指標累計增速走勢




   4、主要耗鋼工業用鋼需求狀況


 2017年3月,主要耗鋼工業增加值繼續保持較快增長,五大耗鋼工業中除汽車制造業增速放緩、通用設備制造業持平外,其他行業增速環比均有所加快,工業用鋼需求保持平穩。國家統計局數據顯示,2017年1-3月,金屬制品業、通用設備制造業、專用設備制造業、電氣機械及器材制造業、汽車制造業增加值累計增速分別為8.7%、10.6%、12.3%、8.2%、15.4%,與上月相比,金屬制品業、通用設備制造業、專用設備制造業和電氣機械及器材制造業分別上升0.3、0.0、0.8和0.7個百分點,汽車制造業則下降1.6%;與上年同期相比,金屬制品業、通用設備制造業、專用設備制造業和汽車制造業分別上升0.4、5.8、8.5和5.9個百分點,而電氣機械及器材制造業下降0.5個百分點。


   圖7 2015年4月-2017年3月主要耗鋼工業增加值累計增速走勢

 

 


   5、鋼材表觀消費量情況


 2017年3月,綜合國內鋼材產量及進出口情況,我國鋼材表觀消費量規模繼續擴大,但增速環比放緩,反映國內鋼鐵市場需求上升不及預期,增長有所回調。根據國家統計局及海關總署數據,2017年1-3月,我國鋼材累計表觀消費量為24,569.6萬噸,同比增長3.4%,增速較上月下降2.9個百分點,而上年同期為同比下降2.6%。


   圖8 2015年4月-2017年3月鋼材累計表觀消費量及增速走勢

 

 


   四、價格情況


 2017年3月,前期鋼鐵企業的積極生產推高了市場供給,但市場真實需求并未出現大幅上升,供需壓力不斷加大,由此導致鋼鐵價格環比逆轉向下,但仍在高位運行。近期建筑鋼材需求相對堅挺,因此長材價格下跌幅度相對較小,而板材價格下跌幅度相對較大。中國鋼鐵工業協會統計數據顯示,截至2017年3月末,國內鋼材綜合價格指數為101.8,較上月末下降4.4點,較上年同期上升32.9點;長材價格指數為107.2,較上月末下降1.2點,較上年同期上升38.9點;板材價格指數為99.1,較上月末下降8.4點,較上年同期上升27.8點。


 表4 2016年3月-2017年3月鋼材價格指數情況


 單位:點

 


時間國內鋼材綜合價格指數長材價格指數板材價格指數
2016年3月末68.968.371.3
2016年4月末84.78686.5
2016年5月末7068.273.5
2016年6月末68.767.871.6
2016年7月末72.171.674.6
2016年8月末77.576.979.9
2016年9月末75.674.278.5
2016年10月末80.479.383.4
2016年11月末90.48994.1
2016年12月末99.597.6104.6
2017年1月末10098.5104.7
2017年2月末106.2108.4107.5
2017年3月末101.8107.299.1



 圖9 2015年3月-2017年3月鋼材價格指數走勢

 


 具體來看,國內主要鋼材品種除無縫管有所上升外,其他品種價格環比均出現下降。環比來看,冷軋薄板降幅最大;同比來看,高線漲幅最大。中國鋼鐵工業協會數據監測顯示,2017年3月末,高線、螺紋鋼、角鋼、中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板、無縫管的價格指數分別為109.2、106.6、105.5、102.5、95.6、91.1、94.8、90.0點,與上月末相比,除無縫管上升1.1點外,其他品種分別下降1.2、0.4、0.4、4.0、9.5、12.9、4.2點,與上年同期相比則分別上升38.4、37.9、35.2、30.0、26.6、21.7、24.9、32.0點。


 表5 2016年3月-2017年3月主要鋼材品種價格指數情況


 單位:點

 


時間高線Φ6.5螺紋鋼Φ16角鋼5#中厚板20熱軋卷板2.75冷軋薄板1鍍鋅板0.5無縫管219*10
2016年3月末70.868.770.372.56969.469.958
2016年4月末88.286.382.986.185.180.581.965.4
2016年5月末68.764.972.171.170.468.577.860.7
2016年6月末69.965.870.869.369.96575.357.5
2016年7月末72.87073.473.272.468.175.258.9
2016年8月末7774.879.278.177.874.177.965.8
2016年9月末74.471.776.375.475.875.377.865.3
2016年10月末80.277.17980.181.280.680.369.7
2016年11月末89.787.68591.592.292.487.781.5
2016年12月末98.294.296.5101.3102.9101.397.385.8
2017年1月末99.895.797.4100.8103101.997.385.3
2017年2月末110.4107105.9106.4105103.99988.9
2017年3月末109.2106.6105.5102.595.691.194.890


 

 

 


   圖10 2015年3月-2017年3月主要品種鋼材價格指數走勢

 

 


   五、進出口情況


 2017年3月,鋼鐵領域國際貿易摩擦繼續頻發,而國內需求回暖進一步降低鋼鐵企業出口動力,我國鋼材出口繼續大幅下滑,累計出口量持續負增長。海關總署數據顯示,2017年1-3月,我國累計出口鋼材2,073.0萬噸,同比下降25.0%,降幅較上月收窄0.7個百分點,而上年同期為同比增長8.0%。


   表6 2016年3月-2017年3月鋼材出口情況


 單位:萬噸,%

 


時間本月出口量本月同比累計出口量累計同比
2016年3月99829.62,783.008
2016年4月9086.33,691.007.6
2016年5月9422.44,633.006.5
2016年6月1,094.0023.15,712.009
2016年7月1,030.005.96,740.008.5
2016年8月901-7.47,635.006.2
2016年9月880-21.88,512.002.4
2016年10月769-14.59,263.000.5
2016年11月812-15.510,066.00-1.1
2016年12月780-26.810,843.00-3.5
2017年1月742-23.2742-23.2
2017年2月575-29.11,317.00-25.7
2017年3月756-24.22,073.00-25



   圖11 2015年3月-2017年3月鋼材累計出口量及增速走勢

 

 

 

 


 2017年3月,受國內鋼材產量繼續攀升、需求增長放緩、供需壓力加大影響,我國鋼材累計進口量雖然繼續平穩增長,但增速出現明顯回落。海關總署數據顯示,2017年1-3月,我國累計進口鋼材348.0萬噸,同比增長11.3%,增速較上月下降6.3個百分點,而上年同期為同比下降3.1%。


   表7 2016年3月-2017年3月鋼材進口情況


 單位:萬噸,%

 


時間本月進口量本月同比累計進口量累計同比
2016年3月1275313-3.1
2016年4月110-8.3423-4.6
2016年5月109-3532-3.1
2016年6月114-3646-2.9
2016年7月1137.6759-1.4
2016年8月1118.9870-0.2
2016年9月11311.99831
2016.年10月10813.21,091.002.1
2016.年11月11121.81,202.003.6
2016.年12月1190.81,321.003.4
2017年1月10917.710917.7
2017年2月10917.221817.6
2017年3月1302.434811.3



   圖12 2015年3月-2017年3月鋼材累計進口量及增速走勢

 


 六、經營情況


 2017年3月,鋼鐵市場需求增長有所放緩,但鋼鐵價格依然高位運行,同時受上年低基數影響,鋼鐵行業主營業務收入繼續保持較快增長。國家統計局數據顯示,2017年1-3月,鋼鐵行業累計實現主營業務收入16,900.2億元,同比增長26.3%,增速較上月下降1.0個百分點,而上年同期為同比下降10.7%。


 表8 2016年3月-2017年3月鋼鐵行業主營業務收入情況


 單位:億元,%

 


時間累計值累計同比
2016年1-3月13,715.30-10.7
2016年1-4月18,927.10-9.4
2016年1-5月24,181.60-7.5
2016年1-6月29,798.10-6.5
2016年1-7月35,010.20-5.5
2016年1-8月40,264.30-4.8
2016年1-9月45,545.50-4.1
2016年1-10月51,103.40-3.1
2016年1-11月57,044.40-1.9
2016年1-12月63,174.30-0.7
2017年1-2月10,388.1027.3
2017年1-3月16,900.2026.3



   圖13 2015年4月-2017年3月鋼鐵行業累計主營業務收入及增速走勢

 


 2017年3月,受行業經營情況轉好及低基數效應影響, 鋼鐵行業利潤繼續大幅增長,雖然環比增速下降,但同比依然保持較高增速。國家統計局數據顯示,2017年1-3月,鋼鐵行業累計實現利潤總額657.1億元,同比增長358.9%,增速較上月下降1750.9個百分點,而上年同期為同比下降15.8%。


 表9 2016年3月-2017年3月鋼鐵行業利潤情況


 單位:億元,%

 


時間累計利潤總額累計增速
2016年1-3月152.6-15.8
2016年1-4月361.641.9
2016年1-5月558.674.8
2016年1-6月690.383.6
2016年1-7月838.8131.5
2016年1-8月1,014.80209.6
2016年1-9月1,166.40272.4
2016年1-10月1,213.90310.2
2016年1-11月1,402.50274.7
2016年1-12月1,659.10232.3
2017年1-2月360.22109.8
2017年1-3月657.1358.9



 注:鋼鐵行業此處特指黑色金屬冶煉及壓延加工業


 圖14 2015年4月-2017年3月鋼鐵行業累計利潤及增速走勢

 


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